AI 칩 붐으로 소비자 기기용 메모리 부족 현상 발생
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)
인공지능 프로세서에 대한 폭발적인 수요가 일상적인 메모리 칩의 예상치 못한 부족 사태를 야기하고 있으며, 이는 소비자 전자제품 제조를 혼란에 빠뜨리고 스마트폰, 노트북 및 기타 기기의 비용을 2026년까지 상승시킬 위험이 있는 극적인 가격 인상을 초래하고 있습니다.
제조업체인 삼성, SK하이닉스, 그리고 마이크론이 기존 DRAM 및 NAND 칩에서 AI 애플리케이션에 필요한 고대역폭 메모리(HBM)로 생산 능력을 전환함에 따라 메모리 칩 가격이 전례 없는 수준으로 급등했습니다. 이러한 전환은 심각한 공급 부족을 초래했으며, DDR4 메모리 칩 현물 가격은 단 일주일 만에 9.86% 급등했고 일부 메모리 유형은 전년 대비 세 자릿수 가격 인상을 기록했습니다.
가격 충격이 공급망 전반에 파급되다
삼성은 2025년 4분기에 DRAM 가격을 15%에서 30%까지, NAND 플래시 가격을 5%에서 10%까지 인상할 계획을 발표했으며, 마이크론은 일부 제품에 대한 견적을 중단하고 20%에서 30%의 가격 인상을 실시했습니다. 이러한 인상은 업계 경영진들이 "패닉 바잉(공황 구매)"과 공급 확보를 위해 분주한 제조업체들의 광범위한 재고 비축으로 묘사하는 현상을 반영합니다.
가격 급등은 이미 소비자들에게까지 도달했습니다. 2025년 초에 25~30달러였던 DDR4 메모리 키트는 현재 평균 80~100달러이며, 일부 NAND 플래시 웨이퍼는 최근 몇 주 동안 평균 15~20%의 상승을 기록했습니다. 영국 컴퓨터 제조업체 라즈베리 파이는 최근 가격 인상이 1년 전에 비해 약 120% 급등한 메모리 비용 때문이라고 밝혔습니다.
리서치 회사 테크인사이트의 부회장 댄 허치슨은 "수요를 주도하는 엄청난 자금이 떠돌고 있다"고 말하며, 구글, 아마존, 메타, 마이크로소프트를 포함한 주요 기술 기업들이 2025년에 AI 인프라에 지출할 것으로 예상되는 약 4,000억 달러를 언급했습니다.
제조 역량이 AI로 전환됨
이 부족 현상은 반도체 제조업체들이 NVIDIA, AMD, Intel과 같은 기업들의 AI 프로세서에 필수적인 특수 HBM 메모리 칩 생산을 우선시하면서 발생했습니다. 이러한 AI 애플리케이션은 기존 컴퓨팅보다 훨씬 더 많은 메모리를 필요로 하며, 일부 AI 프로젝트는 전 세계 DRAM 생산량의 최대 40%를 소비하는 것으로 알려져 있습니다.
메모리 제조업체들은 점진적으로 구형 DDR4 칩 생산을 줄이거나 2025년 말에서 2026년 초까지 완전히 중단할 계획이며, DDR5 및 HBM과 같은 고마진 제품으로 생산 능력을 전환하고 있습니다. 이러한 전환으로 인해 30년 경력의 한 업계 베테랑이 자신이 목격한 첫 번째 "DDR4, DDR5, NAND, HDD" 동시 부족 사태라고 부르는 상황이 발생했습니다.
공급 제약은 대만과 한국 기업들이 중국 제조 시설을 서비스할 수 있도록 허용했던 주요 면제 조항을 철회한 미국 수출 규제를 포함한 지정학적 요인으로 인해 더욱 악화되고 있습니다. 삼성의 중국 사업장은 전 세계 NAND 플래시 생산량의 30%를 차지하며, SK하이닉스는 약 37%의 NAND와 35%의 DRAM 칩을 그곳에서 생산합니다.
구호를 위한 연장된 일정
업계 애널리스트들은 3.5년에서 4.5년 지속되는 이전 반도체 사이클과 달리, 이번 AI 주도 공급 부족은 훨씬 더 오래 지속될 수 있다고 경고합니다. 2026년의 생산능력 부족은 2025년보다 더 심각할 것으로 예상되는데, 새로운 제조 시설이 건설부터 생산까지 최소 2.5년이 걸리기 때문입니다.
"이번 AI 주도 사이클은 비정상적입니다. 상승 사이클이 연장되고 있으며, 주기적 규칙성이 깨질 수 있습니다"라고 업계 분석은 전합니다. 일부 전문가들은 이 공급 부족이 최대 10년까지 지속되어 메모리 시장을 근본적으로 재편할 수 있다고 예측합니다.
자동차 산업은 특히 어려운 상황에 직면해 있으며, 공급업체들은 높은 AI 수요 속에서 신규 견적을 중단하거나 선별적으로 가격을 인상하고 있습니다. 완성차 제조업체들은 칩 공급업체들이 데이터 센터 수요를 우선시하고 더 높은 마진의 AI 제품으로 생산능력을 전환함에 따라 2025년 후반에 반도체 부족이 발생하고 2026년까지 악화될 수 있다는 점을 점점 더 인식하고 있습니다.