구글, 메타에 AI 칩 수십억 달러 규모 판매 협상 중

Alphabet가 Meta Platforms와 Meta의 데이터 센터에 맞춤형 AI 칩을 공급하는 수십억 달러 규모의 계약을 논의 중이라고 The Information이 월요일 저녁 보도했습니다. 이는 구글이 AI 인프라 시장에서 엔비디아의 지배력에 도전하는 전략적 변화를 의미합니다.​

제안된 협약에 따르면 Meta는 2027년부터 자사 시설에 구글의 텐서 프로세싱 유닛(TPU)을 도입할 예정이며, 이르면 내년부터 구글 클라우드에서 TPU 용량을 임대받을 계획입니다. 이번 거래는 구글이 기존에 Google Cloud Platform을 통한 클라우드 임대에만 독점적으로 TPU를 제공해온 오랜 방침에서 크게 벗어난 것이라 할 수 있습니다

이 소식이 발표된 후, 알파벳의 주가는 월요일 장 마감 후 시간외 거래에서 2.1%에서 2.5% 상승한 반면, 엔비디아의 주가는 1.8% 하락했습니다. 주가 변동은 알파벳이 최근 새롭게 출시한 Gemini 3 AI 모델의 긍정적인 반응에 힘입어 정규장 거래에서 이미 6% 이상 급등한 직후에 나타났습니다.​

AI 칩 시장의 전략적 변화

Google은 Meta를 비롯하여 고빈도 거래 회사와 주요 금융 기관 등 다양한 잠재 고객들에게 TPU를 적극적으로 제안하고 있으며, 온프레미스 배포가 조직의 엄격한 보안 및 규정 준수 요구사항을 충족하는 데 도움이 될 수 있다고 강조하고 있습니다. Meta는 현재 자사 애플리케이션 전반에 걸쳐 매일 30억 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하는 대규模 AI 인프라를 구동하기 위해 주로 Nvidia GPU에 의존하고 있습니다.​

Google Cloud 경영진은 TPU 채택 확대를 통해 Nvidia의 연간 매출의 최대 10%를 확보할 수 있으며, 이는 수십억 달러의 잠재적 이익을 의미한다고 믿고 있습니다. 이러한 추진은 AI 컴퓨팅에 대한 글로벌 수요가 계속 급증하고 업계 전반에 걸쳐 공급 제약이 지속되고 있는 상황에서 이루어지고 있습니다.​

심화되는 경쟁

잠재적인 Meta 거래는 맞춤형 AI 칩에 대한 Google의 10년간의 투자를 입증할 것입니다. Google은 최근 7세대 TPU인 Ironwood를 출시했으며, 이는 이전 세대보다 4배의 성능을 제공하고 2018년 첫 번째 Cloud TPU보다 거의 30배 더 에너지 효율적이라고 회사는 주장합니다.​

10월에 Anthropic은 수백억 달러 규모의 거래에서 Google의 TPU 최대 100만 개에 액세스하기로 약속했습니다. 이 AI 스타트업은 TPU의 "가격 대비 성능 및 효율성"을 결정의 주요 요인으로 꼽았습니다. Google은 TPU 설계 및 제조를 위해 Broadcom과 파트너십을 맺고 있으며, Broadcom의 주가는 월요일 Google의 AI 모멘텀에 대한 긍정적인 sentiment을 반영하여 10% 급등했습니다.