오라클, 클라우드 거대 기업들과 경쟁하기 위해 3000억 달러 AI 투자 계획
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)
Oracle은 Amazon, Microsoft, Google과 함께 네 번째 주요 하이퍼스케일러로 적극적으로 자리매김하고 있으며, Bank of America 애널리스트들은 AI 중심 클라우드 인프라 구축을 위해 2030년까지 3,000억 달러 이상의 자본 투자가 이루어질 것으로 전망하고 있습니다. 이 데이터베이스 거대 기업의 AI 인프라 강자로의 변신은 이번 주 OpenAI와의 파트너십에서 위스콘신에 새로운 데이터 센터 캠퍼스 건설 발표를 포함한 새로운 진전으로 탄력을 받았습니다.
대규모 인프라 투자가 애널리스트 낙관론을 이끌다
Bank of America Securities의 애널리스트 Brad Sills는 Oracle에 대해 목표주가 368달러로 매수 등급을 유지하며, 전략적 AI 투자를 통해 회사가 "네 번째 주요 하이퍼스케일러"로 부상하고 있다고 강조했습니다. Oracle의 누적 자본 지출은 2030 회계연도까지 3,000억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 주로 9월의 180억 달러 채권 발행과 이번 주 계획된 또 다른 380억 달러 발행을 포함한 저비용 부채를 통해 조달될 예정입니다.
투자 전략은 성과를 거두고 있는 것으로 보이며, Oracle은 잔여 이행 의무가 전년 대비 359% 증가한 4,550억 달러를 기록했다고 보고했습니다. 이러한 계약 수익 잔고를 통해 CEO Safra Catz는 Oracle Cloud Infrastructure가 이번 회계연도에 77% 성장하여 2030 회계연도까지 잠재적으로 1,440억 달러에 도달할 것으로 전망했습니다.
Sills는 Oracle의 체계적인 계약 접근 방식을 강조하며, 회사가 AI 컴퓨팅 계약을 "취소 불가능한 테이크 오어 페이 계약으로 구조화하여 안정적이고 예측 가능한 현금 흐름과 비용 가시성을 보장하며, 이는 투기적 용량을 구축하는 경쟁 하이퍼스케일러들과는 다르다"고 언급했습니다. 애널리스트는 2026 회계연도 매출을 676억 6,000만 달러, 주당순이익을 6.85달러로 예상하고 있습니다.
스타게이트 파트너십, 새로운 위스콘신 시설로 확장
오라클과 OpenAI의 프로젝트 스타게이트 협력이 계속 확대되고 있으며, 두 회사는 Vantage Data Centers가 개발하는 위스콘신주 포트 워싱턴에 데이터 센터 캠퍼스를 건설할 계획을 발표했습니다. "라이트하우스" 캠퍼스는 거의 1기가와트에 달하는 AI 용량을 제공하는 4개의 데이터 센터 건물로 구성되며, 건설은 2028년 완공 예정입니다.
이 위스콘신 시설은 오라클과 OpenAI가 최대 4.5기가와트의 추가 스타게이트 용량에 투자하는 광범위한 파트너십의 일부로, 두 회사 간 5년에 걸쳐 3,000억 달러 이상을 투자하는 규모입니다. 이 파트너십은 이미 미국 내 5개의 새로운 부지를 발표했으며, 전체 계획된 스타게이트 용량은 거의 7기가와트에 달하고 투자액은 4,000억 달러 이상입니다.
클라우드 거인들에 맞서 입지를 넓히다
오라클의 공격적인 AI 인프라 추진은 기존 클라우드 선두 기업들에 대한 시장 점유율 확보에 도움이 되고 있습니다. Jefferies 애널리스트들에 따르면, 오라클은 현재 글로벌 하이퍼스케일러 클라우드 시장의 약 5%를 차지하고 있으며, 2030 회계연도까지 17%로 성장할 가능성이 있는 것으로 전망됩니다. 이는 현재 아마존 44%, 마이크로소프트 30%, 구글 21%의 시장 점유율과 비교됩니다.
오라클의 잔여 이행 의무액 4,550억 달러는 현재 마이크로소프트(3,680억 달러), 아마존(1,950억 달러), 구글(1,080억 달러)에 대한 추정치를 초과합니다. 오라클은 전 세계적으로 23개의 멀티클라우드 데이터센터를 운영하고 있으며, 증가하는 수요를 수용하기 위해 내년 이내에 47개의 추가 센터를 설립할 계획입니다.
오라클의 주가는 연초 대비 거의 45% 급등했으며, 최근 발표된 파트너십이 애널리스트들이 소프트웨어 업계에서 가장 중요한 분기별 변화 중 하나로 묘사하는 것에 기여하고 있습니다. 전통적인 데이터베이스 서비스에서 AI 인프라로의 오라클의 전환은 Bernstein 애널리스트 Mark Moerdler가 "잠재적인 클라우드 및 하이퍼스케일러 경쟁자에서 AI 훈련 및 추론 분야의 중요한 플레이어로의 진화"라고 표현한 것을 나타냅니다.