TSMC, 2030년까지 첨단 칩 가격 인상 발표

(퍼플렉시티가 정리한 기사)

세계 최대 파운드리 업체인 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company는 2026년부터 첨단 반도체 노드에 대한 비용을 인상하는 이례적인 4개 년 가격 전략을 발표했으며, 이는 인공지능 수요가 전례 없는 수준에 도달하면서 글로벌 칩 산업의 전환점이 되고 있습니다.

이 회사는 9월에 고객들에게 가장 첨단 공정인 5nm, 4nm, 3nm 및 곧 출시될 2nm 기술에 대해 2030년까지 연평균 3-5%의 연속적인 연간 가격 인상을 통보했습니다. 이번 인상은 복리 모델을 따르기 때문에 4년 동안 누적 가격 인상률이 두 자릿수 퍼센트에 달할 수 있습니다.​

AI 붐이 수요-공급 불균형을 초래하다

TSMC의 가격 결정력은 AI 칩 제조 분야에서의 지배력에서 비롯되며, 전 세계 인공지능 프로세서의 80% 이상을 생산하고 있습니다. 회사는 2025년 3분기에 NT$4,523억 달러(147억 7천만 달러)의 분기 최대 이익을 기록했으며, 이는 전년 대비 39% 증가한 수치입니다. AI 칩을 포함하는 고성능 컴퓨팅이 현재 전체 매출의 57%를 차지하고 있습니다.​

C.C. Wei CEO는 회사의 실적 발표에서 "AI 수요는 계속해서 매우 강력합니다. 3개월 전 우리가 예상했던 것보다 더 강력합니다"라고 말했습니다. 7nm 이하의 첨단 공정은 현재 TSMC 매출의 74%를 창출하고 있으며, 5nm가 37%, 3nm가 23%를 차지하고 있습니다. 이 수치는 2026년 2nm 생산이 본격화되면 75%를 초과할 것으로 예상됩니다.​

전례 없는 수요로 인해 공급 부족이 발생했으며, 업계 분석가들은 이러한 상황이 2025년 또는 2026년까지 지속될 것으로 예상하고 있습니다. TSMC는 지난 1년 동안 AI 칩 생산량을 두 배로 늘렸지만, Nvidia, Apple, AMD를 포함한 주요 고객들의 수요를 충족하는 데 여전히 어려움을 겪고 있습니다.​

산업 전반의 영향과 증가하는 비용

가격 전략은 TSMC가 저비용 제조업체에서 프리미엄 기술 제공업체로 전환하고 있음을 반영한다. 현재 3나노미터 웨이퍼의 가격은 약 2만 달러에 달하며, 곧 출시될 2나노미터 웨이퍼는 3만 달러를 넘어설 것으로 예상된다. 이는 칩 비용이 지속적으로 감소하던 수십 년간의 추세를 깨는 50%의 인상이다.​

업계 분석에 따르면 "이러한 구조적 변화는 반도체 기술의 정점에 접근하는 것이 더 이상 상품이 아니라 프리미엄 서비스임을 업계 전체에 알리는 신호"라고 한다. 가격 인상의 배경에는 막대한 자본 지출이 있는데, 여기에는 TSMC가 애리조나 시설에 투자한 1,650억 달러가 포함되며, 이곳의 생산 비용은 대만 공장에 비해 5~20% 더 높다.​

가격 인상 소식이 전해지자 회사의 주가는 일시적으로 1.7% 하락했으나, 이후 회복해 지난 1년간 57% 이상 상승했다. 이는 투자자들이 TSMC의 AI 공급망 내 대체 불가능한 입지를 인식했기 때문이다. TrendForce 및 기타 조사 기관의 애널리스트들은 이 가격 인상이 업계 전반에 걸친 반도체 비용 상승을 촉발할 것으로 예상한다.​

주요 고객사들은 가격 인상에 대해 서로 다른 반응을 보였다. Nvidia CEO 젠슨 황은 "가격 인상은 그들이 제공하는 가치에 부합하며 자연스러운 것"이라며 TSMC의 가격 정책을 공개적으로 지지했다. 그러나 인상된 비용은 2026년 이후 출시되는 AI 탑재 기기, 게이밍 그래픽 카드, 차세대 프로세서를 구매하는 소비자에게 전가될 가능성이 높다.