테슬라, 전기차 판매 급감에 로봇 사업으로 방향 전환

(퍼플렉시티가 정리한 기사)

테슬라(Tesla, Inc.) CEO 일론 머스크는 전기차에서 인간형 로봇으로의 극적인 전략 전환을 발표하며, 회사의 미래 성장을 이끌 핵심 사업으로 옵티머스(Optimus) 로봇을 내세웠습니다. 최근 공개된 테슬라의 마스터 플랜 파트 4에서 머스크는 테슬라 가치의 80%가 결국 옵티머스 인간형 로봇에서 비롯될 것으로 전망하며, 전기차로 명성을 쌓은 기업에게 있어 근본적인 변화를 예고했습니다.

이 야심찬 비전은 2050년까지 옵티머스 로봇의 대량 생산에 힘입어 테슬라를 최대 25조 달러(약 3경 3천조 원) 규모의 기업으로 성장시키는 것을 목표로 합니다. 옵티머스 로봇은 개당 20,000~30,000달러에 판매될 예정입니다. 이는 테슬라가 추구해온 지속 가능한 운송 수단을 가속화한다는 원래의 사명에서 크게 벗어나는 변화입니다.

생산 문제로 인해 야심찬 일정에 먹구름이 드리우다

머스크의 대담한 전망에도 불구하고, 테슬라의 옵티머스(Optimus) 프로그램은 상당한 기술적 및 생산적 난관에 직면해 있다. 2025년 중반까지 약 1,000대의 시제품을 제작했으나, 엔지니어들이 배터리 수명 문제, 낮은 적재 용량, 관절 모터 과열 등 중대한 문제에 부딪히자 생산을 중단하고 대대적인 재설계에 들어갔다.

테슬라 공급망 내부 소식통에 따르면, 프로그램의 초대 책임자였던 밀란 코박(Milan Kovac)이 퇴사한 뒤 책임이 AI 디렉터인 아쇼크 엘루스와미(Ashok Elluswamy)에게 이관되면서 6월 생산이 중단됐다고 한다. 최소 두 달이 소요될 것으로 예상되는 재설계 과정으로 인해, 테슬라가 2025년에 옵티머스 5,000~10,000대를 생산하겠다는 당초 목표는 달성 가능성이 점점 낮아지고 있다.

회사는 이제 2026년에는 5만10만 대 규모로 양산하고, 10년 말까지 연 50만100만 대에 도달할 것으로 전망한다. 하지만 현재 테슬라 배터리 워크숍에 배치된 옵티머스 로봇의 효율성은 인간 노동자의 절반에도 못 미친다.

전기차 사업 고전으로 인한 전략적 전환 추진

테슬라의 핵심 전기차 사업이 점점 더 많은 압박에 직면하면서 로봇 분야로의 전환이 이루어지고 있습니다. 2025년 상반기 글로벌 전기차(EV) 인도량은 13% 감소했으며, 유럽 판매는 40% 급감했고 중국에서는 5% 감소했습니다. 이는 BYD를 중심으로 한 중국 자동차 제조업체들이 시장 점유율을 빠르게 확보하고 있기 때문입니다. 테슬라의 미국 시장 점유율은 2025년 8월 38%까지 떨어졌으며, 이는 2017년 10월 이후 최저치입니다.

테슬라의 주식은 이러한 어려움을 반영해, 연초 기준 2.76% 하락했으나 Master Plan Part 4 발표 이후 약 8.21% 반등했습니다. 회사는 EV 세액공제 만료, 소비자 수요 둔화, 그리고 중국 제조업체와의 경쟁 심화 등 여러 역풍에 직면해 있습니다.

시장 기회와 회의론

로봇 시장은 상당한 기회를 제공하며, GlobalData는 이 산업이 2030년까지 연평균 14%의 성장률로 2,180억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. Morgan Stanley 분석가들은 휴머노이드 로봇 시장이 2050년까지 5조 달러에 이를 수 있다고 추정합니다.

하지만 투자자들의 회의감은 여전히 높습니다. Stifel의 분석가 Stephen Gengaro는 Tesla의 주식이 오로지 전기차 사업을 위해 구매된다면 과대평가되었다고 주장했으며, Gerber Kawasaki의 CEO는 회사가 지속 가능한 운송 미션을 포기했다고 비판했습니다. Tesla의 2025년 수익이 약 30% 감소할 것으로 예상되면서, 일부는 로봇 사업이 회사의 프리미엄 평가를 정당화할 수 있을지 의문을 제기하고 있습니다.

Tesla 의장 Robyn Denholm은 이 전략을 옹호하며, 인공지능 및 로봇 산업으로의 전환을 이끌 수 있는 사람은 오직 Musk뿐이라고 말했지만, 그가 CEO 자리에 계속 남지는 않을 수도 있음을 인정했습니다. 이 전례 없는 변화의 성공은 궁극적으로 Tesla가 전통적인 자동차 제조사에서 Musk가 꿈꾸는 로봇 강자로 변신할 수 있을지 여부를 결정짓게 될 것입니다.