AI 칩 붐으로 소비자 기기용 메모리 부족 현상 발생

(퍼플렉시티가 정리한 기사)

인공지능 프로세서에 대한 폭발적인 수요가 일상적인 메모리 칩의 예상치 못한 부족 사태를 야기하고 있으며, 이는 소비자 전자제품 제조를 혼란에 빠뜨리고 스마트폰, 노트북 및 기타 기기의 비용을 2026년까지 상승시킬 위험이 있는 극적인 가격 인상을 초래하고 있습니다.

제조업체인 삼성, SK하이닉스, 그리고 마이크론이 기존 DRAM 및 NAND 칩에서 AI 애플리케이션에 필요한 고대역폭 메모리(HBM)로 생산 능력을 전환함에 따라 메모리 칩 가격이 전례 없는 수준으로 급등했습니다. 이러한 전환은 심각한 공급 부족을 초래했으며, DDR4 메모리 칩 현물 가격은 단 일주일 만에 9.86% 급등했고 일부 메모리 유형은 전년 대비 세 자릿수 가격 인상을 기록했습니다.

가격 충격이 공급망 전반에 파급되다

삼성은 2025년 4분기에 DRAM 가격을 15%에서 30%까지, NAND 플래시 가격을 5%에서 10%까지 인상할 계획을 발표했으며, 마이크론은 일부 제품에 대한 견적을 중단하고 20%에서 30%의 가격 인상을 실시했습니다. 이러한 인상은 업계 경영진들이 "패닉 바잉(공황 구매)"과 공급 확보를 위해 분주한 제조업체들의 광범위한 재고 비축으로 묘사하는 현상을 반영합니다.​

가격 급등은 이미 소비자들에게까지 도달했습니다. 2025년 초에 25~30달러였던 DDR4 메모리 키트는 현재 평균 80~100달러이며, 일부 NAND 플래시 웨이퍼는 최근 몇 주 동안 평균 15~20%의 상승을 기록했습니다. 영국 컴퓨터 제조업체 라즈베리 파이는 최근 가격 인상이 1년 전에 비해 약 120% 급등한 메모리 비용 때문이라고 밝혔습니다.​

리서치 회사 테크인사이트의 부회장 댄 허치슨은 "수요를 주도하는 엄청난 자금이 떠돌고 있다"고 말하며, 구글, 아마존, 메타, 마이크로소프트를 포함한 주요 기술 기업들이 2025년에 AI 인프라에 지출할 것으로 예상되는 약 4,000억 달러를 언급했습니다.

제조 역량이 AI로 전환됨

이 부족 현상은 반도체 제조업체들이 NVIDIA, AMD, Intel과 같은 기업들의 AI 프로세서에 필수적인 특수 HBM 메모리 칩 생산을 우선시하면서 발생했습니다. 이러한 AI 애플리케이션은 기존 컴퓨팅보다 훨씬 더 많은 메모리를 필요로 하며, 일부 AI 프로젝트는 전 세계 DRAM 생산량의 최대 40%를 소비하는 것으로 알려져 있습니다.​

메모리 제조업체들은 점진적으로 구형 DDR4 칩 생산을 줄이거나 2025년 말에서 2026년 초까지 완전히 중단할 계획이며, DDR5 및 HBM과 같은 고마진 제품으로 생산 능력을 전환하고 있습니다. 이러한 전환으로 인해 30년 경력의 한 업계 베테랑이 자신이 목격한 첫 번째 "DDR4, DDR5, NAND, HDD" 동시 부족 사태라고 부르는 상황이 발생했습니다.​

공급 제약은 대만과 한국 기업들이 중국 제조 시설을 서비스할 수 있도록 허용했던 주요 면제 조항을 철회한 미국 수출 규제를 포함한 지정학적 요인으로 인해 더욱 악화되고 있습니다. 삼성의 중국 사업장은 전 세계 NAND 플래시 생산량의 30%를 차지하며, SK하이닉스는 약 37%의 NAND와 35%의 DRAM 칩을 그곳에서 생산합니다.

구호를 위한 연장된 일정

업계 애널리스트들은 3.5년에서 4.5년 지속되는 이전 반도체 사이클과 달리, 이번 AI 주도 공급 부족은 훨씬 더 오래 지속될 수 있다고 경고합니다. 2026년의 생산능력 부족은 2025년보다 더 심각할 것으로 예상되는데, 새로운 제조 시설이 건설부터 생산까지 최소 2.5년이 걸리기 때문입니다.​

"이번 AI 주도 사이클은 비정상적입니다. 상승 사이클이 연장되고 있으며, 주기적 규칙성이 깨질 수 있습니다"라고 업계 분석은 전합니다. 일부 전문가들은 이 공급 부족이 최대 10년까지 지속되어 메모리 시장을 근본적으로 재편할 수 있다고 예측합니다.​

자동차 산업은 특히 어려운 상황에 직면해 있으며, 공급업체들은 높은 AI 수요 속에서 신규 견적을 중단하거나 선별적으로 가격을 인상하고 있습니다. 완성차 제조업체들은 칩 공급업체들이 데이터 센터 수요를 우선시하고 더 높은 마진의 AI 제품으로 생산능력을 전환함에 따라 2025년 후반에 반도체 부족이 발생하고 2026년까지 악화될 수 있다는 점을 점점 더 인식하고 있습니다.